ক্লায়েন্ট: যোগ, মুছা, সম্পাদনা

LedgerBoss-এ ক্লায়েন্ট প্রোফাইল তৈরি করলে আপনি ডেটাবেস সাজাতে এবং ইন্টারঅ্যাকশন ইতিহাস ট্র্যাক করতে পারেন। ধাপে ধাপে নির্দেশনা নিচে।

ক্লায়েন্ট প্রোফাইল তৈরি

ক্লায়েন্ট ডিরেক্টরি খুলুন:
Client Directory-এ যান। তালিকা খালি থাকলে No clients yet দেখাবে।

প্রোফাইল তৈরি শুরু করুন:
যোগ করার ফর্ম খুলতে নিচের-ডান কোণে + বাটনে ট্যাপ করুন।

আবশ্যক ফিল্ড পূরণ করুন: First Name। অন্য ফিল্ড ঐচ্ছিক:

Last Name, যোগাযোগের বিবরণ: সর্বোচ্চ দুটি ফোন নম্বর এবং একটি ইমেইল ঠিকানা লিখুন। প্রোফাইল ফটোও আপলোড করতে পারেন (প্ল্যান অনুযায়ী: PRO, PREMIUM)।

অতিরিক্ত বিবরণ: জন্ম তারিখ, Source, এবং পছন্দের Contact method সেট করুন।

ব্যক্তিগতকরণ ও ব্যবস্থাপনা:

Tags: পরে ফিল্টার ও খোঁজ সহজ করতে লেবেল দিতে + Add tag ব্যবহার করুন।

Notes: নির্দিষ্ট ফিল্ডে ক্লায়েন্ট সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নোট রাখুন।

Block: ক্লায়েন্টের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাকশন অবাঞ্ছিত হলে Block চালু করুন (Forbidden to record this client)।

সংরক্ষণ:
আবশ্যক ফিল্ড পূরণের পর স্ক্রিনের নিচে Save-এ ট্যাপ করুন। নতুন প্রোফাইল সংরক্ষিত হয় এবং আপনার ক্লায়েন্ট তালিকায় দেখা যায়।

ক্লায়েন্ট প্রোফাইল তখনই মুছতে পারেন যখন তাদের এখনো কোনো অর্ডার নেই; মুছতে স্ক্রিনের উপরে ট্র্যাশ আইকনে ট্যাপ করুন।