Crear un perfil de cliente en LedgerBoss le ayuda a organizar su base de datos y seguir el historial de interacciones. Las instrucciones paso a paso están a continuación.
Crear un perfil de cliente
Abra el directorio de clientes:
Vaya a Client Directory. Si la lista está vacía, verá No clients yet.
Empiece a crear el perfil:
Pulse el botón + en la esquina inferior derecha para abrir el formulario de añadir cliente.
Rellene el campo obligatorio: First Name. Otros campos son opcionales:
Last Name, datos de contacto: introduzca hasta dos números de teléfono y una dirección de Email. También puede subir una foto de perfil (según el plan: PRO, PREMIUM).
Detalles adicionales: establezca la fecha de nacimiento, Source y el Contact method preferido.
Personalización y gestión:
Tags: use + Add tag para asignar etiquetas que faciliten el filtrado y la búsqueda.
Notes: deje notas importantes sobre el cliente en el campo dedicado.
Block: si la interacción con el cliente no es deseable, active Block (Prohibido registrar a este cliente).
Guardar:
Después de rellenar los campos obligatorios, pulse Save en la parte inferior de la pantalla. El nuevo perfil se guarda y aparece en su lista de clientes.