Centro de ayuda
Guías para cualquier negocio de servicios — salones, estudios, clínicas y más. Los ejemplos pueden mencionar un estudio de belleza, pero los pasos son universales.
Primeros pasos
Registro e inicio de sesión, gestión del perfil de usuario.
- Registrarse en la app
- Gestión del perfil de usuario
En esta página puede gestionar sus datos de contacto. Esta información ayuda a otros miembros del negocio a contactarle más rápido y a coordinar el trabajo con mayor eficacia.
- Bienvenido a LedgerBoss
- Crear un negocio (4 pasos)
Para configurar una nueva organización en LedgerBoss, complete los siguientes cuatro pasos:
- Roles del sistema en un negocio (owner, employee, admin, accountant)
Los roles del sistema en un negocio definen el nivel de acceso de un empleado a las operaciones. Los roles del sistema están integrados en la app y no se pueden cambiar.
Configuración del negocio
Configuración del negocio, empleados, clientes, materiales, servicios, proveedores. Toda la configuración se gestiona en **Configuración** en la parte inferior de la pantalla.
- Configuración del negocio
Esta pantalla sirve para gestionar los datos principales de su organización, el horario de trabajo y el uso de recursos, así como para eliminar el negocio o transferir la propiedad.
- Transferir y eliminar negocio
La barra superior también ofrece opciones para transferir el negocio a otro propietario y eliminar el negocio actual (icono de papelera).
- Empleados: crear, eliminar, bloquear, invitar por código
Puede crear un empleado manualmente (si el empleado no está registrado en la app) o invitar por código de invitación (si el empleado ya está registrado). Un perfil de empleado se crea manualmente con el botón + en la parte inferior de la pantalla o por código de invitación con el botón 👤+ en la parte superior.
- Clientes: añadir, eliminar, editar
Crear al menos un cliente es el mínimo necesario para empezar a trabajar en el sistema.
- Grupos de materiales (3 niveles) PRO+
Los grupos de materiales ayudan a organizar los materiales y simplifican la búsqueda en el directorio de materiales y el análisis de stock. Los grupos de materiales no son obligatorios para usar el sistema.
- Materiales: añadir, eliminar, editar PRO+
El directorio de materiales se usa para gestionar el stock del almacén en LedgerBoss. Esta función está disponible en los planes PRO y Premium.
- Servicios: añadir, eliminar, editar, especificación
Crear al menos un servicio es el mínimo necesario para empezar a trabajar en el sistema.
- Proveedores: añadir, eliminar, editar PRO+
La sección **Supplier Directory** gestiona su base de datos de proveedores en LedgerBoss. Esta función está disponible en el plan PRO. Los proveedores no son obligatorios para usar el sistema.
Calendario de servicios
Crear citas, reprogramar, cancelar y ver citas.
- Crear una cita de servicio
Solo el Owner o Admin del negocio puede crear una cita de servicio.
- Reprogramar fecha/hora de cita, cancelar servicio
Solo el Owner o Admin del negocio puede reprogramar o cancelar una cita de servicio.
- Completar una cita de servicio
Solo el Owner o Admin del negocio puede confirmar una cita de servicio.
- Revertir una cita de servicio
Solo el Owner del negocio puede revertir una cita de servicio.
- Horarios
Menú Business
Recepciones de materiales, ventas de materiales, storno, registro de gastos, pagos de salarios a empleados (además de las citas de servicio).
- Recepciones de materiales PRO+
Para registrar una recepción de materiales en stock, siga estos pasos:
- Ventas de materiales PRO+
Para registrar una venta de materiales, siga estos pasos:
- Categorías de gastos PREMIUM+
Las categorías de gastos le ayudan a organizar y controlar todos los desembolsos financieros. Dividir los costes por categoría le permite ver no solo el gasto total sino dónde va el dinero, detectar costes ocultos y planificar el presupuesto con eficacia.
- Registrar gastos por categoría PREMIUM+
Para registrar gastos por categoría, siga estos pasos:
- Registrar salarios de empleados PREMIUM+
Esta sección registra pagos no vinculados a un servicio específico. Los pagos vinculados a un servicio se registran al completar una cita de servicio.
Informes
Pérdidas y ganancias, flujo de caja, movimientos de materiales, eficiencia del personal, servicios, clientes, proveedores.
- Informe de pérdidas y ganancias (P&L) PREMIUM+
Solo el Owner y el Accountant del negocio pueden ver este informe.
- Cash Flow PREMIUM+
Solo el Owner y el Accountant del negocio pueden ver este informe.
- Informe de stock disponible PRO+
Solo el Owner, Accountant y Admin del negocio pueden ver este informe.
- Informe de eficiencia del personal PREMIUM+
Solo el Owner y el Accountant del negocio pueden ver este informe.
- Informe de servicios
Solo el Owner y el Accountant del negocio pueden ver este informe.
- Informe de clientes
Solo el Owner y el Accountant del negocio pueden ver este informe.
- Informe de proveedores PRO+
Solo el Owner y el Accountant del negocio pueden ver este informe.
Eliminar negocio y cuenta
Cómo eliminar una organización de forma segura o eliminar permanentemente una cuenta de usuario.
- Eliminar un negocio
Solo el creador de la organización (Owner) puede eliminar un negocio. Esta acción es irreversible y elimina todos los datos del negocio.
- Eliminar una cuenta
Elimina permanentemente una cuenta de usuario de LedgerBoss. Debe eliminar todos los negocios de los que es propietario antes de eliminar su cuenta.
Anuncios y notificaciones
Notificaciones sobre nuevas citas y notificaciones push.
- Anuncios del sistema y del negocio
Los anuncios pueden ser creados por el Owner o Admin del negocio.
- Notificaciones push
Las notificaciones push le ayudan a estar al día de los cambios de horario en tiempo real.