LedgerBoss में क्लाइंट प्रोफ़ाइल बनाने से आप अपना डेटाबेस व्यवस्थित कर सकते हैं और इंटरैक्शन इतिहास ट्रैक कर सकते हैं। चरण-दर-चरण निर्देश नीचे हैं।
क्लाइंट प्रोफ़ाइल बनाना
क्लाइंट डायरेक्टरी खोलें:
Client Directory पर जाएँ। यदि सूची खाली है, तो No clients yet दिखेगा।
प्रोफ़ाइल बनाना शुरू करें:
जोड़ने वाला फ़ॉर्म खोलने के लिए निचले-दाएँ कोने में + बटन पर टैप करें।
आवश्यक फ़ील्ड भरें: First Name। अन्य फ़ील्ड वैकल्पिक हैं:
Last Name, संपर्क विवरण: अधिकतम दो फ़ोन नंबर और ईमेल पता दर्ज करें। आप प्रोफ़ाइल फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं (प्लान के अनुसार: PRO, PREMIUM)।
अतिरिक्त विवरण: जन्म तिथि, Source, और पसंदीदा Contact method सेट करें।
वैयक्तिकरण और प्रबंधन:
Tags: बाद में फ़िल्टर और खोज आसान बनाने के लिए लेबल असाइन करने हेतु + Add tag का उपयोग करें।
Notes: समर्पित फ़ील्ड में क्लाइंट के बारे में महत्वपूर्ण नोट्स छोड़ें।
Block: यदि क्लाइंट के साथ इंटरैक्शन अवांछनीय है, तो Block चालू करें (Forbidden to record this client)।
सहेजें:
आवश्यक फ़ील्ड भरने के बाद स्क्रीन के नीचे Save पर टैप करें। नई प्रोफ़ाइल सहेज ली जाती है और आपकी क्लाइंट सूची में दिखाई देती है।