Създаването на клиентски профил в LedgerBoss ви помага да организирате базата си данни и да проследявате историята на взаимодействията. Стъпка по стъпка инструкции са по-долу.
Създаване на клиентски профил
Отворете справочника на клиенти:
Отидете на Client Directory. Ако списъкът е празен, ще видите No clients yet.
Започнете създаването на профил:
Натиснете бутона + в долния десен ъгъл, за да отворите формуляра за добавяне на клиент.
Попълнете задължителното поле: First Name. Другите полета са по избор:
Last Name, контактни данни: въведете до два телефонни номера и имейл адрес. Можете също да качите профилна снимка (в зависимост от плана: PRO, PREMIUM).
Допълнителни детайли: задайте дата на раждане, Source и предпочитан Contact method.
Персонализация и управление:
Tags: използвайте + Add tag, за да присвоите етикети, които улесняват филтрирането и търсенето по-късно.
Notes: оставете важни бележки за клиента в специалното поле.
Block: ако взаимодействието с клиента не е желателно, включете Block (Забранено записване на този клиент).
Запазване:
След попълване на задължителните полета натиснете Save в долната част на екрана. Новият профил се запазва и се появява в списъка с клиенти.