Център за помощ
Ръководства за всякакъв сервизен бизнес — салони, студиа, клиники и други. Примерите може да споменават beauty studio, но стъпките са универсални.
Първи стъпки
Регистрация и влизане, управление на потребителския профил.
- Регистрация в приложението
- Управление на потребителския профил
На тази страница можете да управлявате контактните си данни. Тази информация помага на другите членове на бизнеса да се свържат с вас по-бързо и да координират работата по-ефективно.
- Добре дошли в LedgerBoss
- Създаване на бизнес (4 стъпки)
За да настроите нова организация в LedgerBoss, завършете следните четири стъпки:
- Системни роли в бизнес (owner, employee, admin, accountant)
Системните роли в бизнес определят нивото на достъп на служител до операции. Системните роли са вградени в приложението и не могат да бъдат променяни.
Настройки на бизнеса
Настройки на бизнеса, служители, клиенти, материали, услуги, доставчици. Всички настройки се управляват в **Settings** в долната част на екрана.
- Настройки на бизнеса
Този екран служи за управление на основните данни на организацията ви, работния график и използването на ресурси, както и за изтриване на бизнеса или прехвърляне на собствеността.
- Прехвърляне и изтриване на бизнес
Горната лента предлага също опции за прехвърляне на бизнеса на друг собственик и изтриване на текущия бизнес (икона кошче).
- Служители: създаване, изтриване, блокиране, покана с код
Можете да създадете служител ръчно (ако служителят не е регистриран в приложението) или да поканите с код за покана (ако служителят вече е регистриран). Профил на служител се създава ръчно чрез бутона + в долната част на екрана или с код за покана чрез бутона 👤+ в горната част.
- Клиенти: добавяне, изтриване, редактиране
Създаването на поне един клиент е минимумът, необходим за започване на работа в системата.
- Групи материали (3 нива) PRO+
Групите материали помагат за организиране на материалите и опростяват търсенето в справочника на материали и анализа на наличностите. Групите материали не са задължителни за използване на системата.
- Материали: добавяне, изтриване, редактиране PRO+
Справочникът на материали се използва за управление на складовите наличности в LedgerBoss. Тази функция е налична в плановете PRO и Premium.
- Услуги: добавяне, изтриване, редактиране, спецификация
Създаването на поне една услуга е минимумът, необходим за започване на работа в системата.
- Доставчици: добавяне, изтриване, редактиране PRO+
Секцията **Supplier Directory** управлява базата данни с доставчици в LedgerBoss. Тази функция е налична в плана PRO. Доставчиците не са задължителни за използване на системата.
Календар на услугите
Създаване на записи, пренасрочване, отмяна и преглед на записи.
- Създаване на запис за услуга
Само Owner или Admin на бизнеса може да създаде запис за услуга.
- Пренасрочване на дата/час на запис, отмяна на услуга
Само Owner или Admin на бизнеса може да пренасрочи или отмени запис за услуга.
- Завършване на запис за услуга
Само Owner или Admin на бизнеса може да потвърди запис за услуга.
- Сторниране на запис за услуга
Само Owner на бизнеса може да сторнира запис за услуга.
- Графици
Меню Business
Приемане на материали, продажби на материали, сторно, записване на разходи, изплащане на заплати на служители (освен записи за услуги).
- Приемане на материали PRO+
За да запишете приемане на материали в наличност, следвайте тези стъпки:
- Продажби на материали PRO+
За да запишете продажба на материали, следвайте тези стъпки:
- Категории разходи PREMIUM+
Категориите разходи ви помагат да организирате и контролирате всички финансови изходи. Разделянето на разходите по категории ви позволява да виждате не само общите разходи, но и къде отиват парите, да откривате скрити разходи и да планирате бюджета ефективно.
- Записване на разходи по категории PREMIUM+
За да запишете разходи по категории, следвайте тези стъпки:
- Записване на заплати на служители PREMIUM+
Тази секция записва плащания, несвързани с конкретна услуга. Плащанията, свързани с услуга, се записват при завършване на запис за услуга.
Справки
Печалба и загуба, Cash Flow, движение на материали, ефективност на персонала, услуги, клиенти, доставчици.
- Справка печалба и загуба (P&L) PREMIUM+
Само Owner и Accountant на бизнеса могат да преглеждат тази справка.
- Cash Flow PREMIUM+
Само Owner и Accountant на бизнеса могат да преглеждат тази справка.
- Справка наличности PRO+
Само Owner, Accountant и Admin на бизнеса могат да преглеждат тази справка.
- Справка ефективност на персонала PREMIUM+
Само Owner и Accountant на бизнеса могат да преглеждат тази справка.
- Справка услуги
Само Owner и Accountant на бизнеса могат да преглеждат тази справка.
- Справка клиенти
Само Owner и Accountant на бизнеса могат да преглеждат тази справка.
- Справка доставчици PRO+
Само Owner и Accountant на бизнеса могат да преглеждат тази справка.
Изтриване на бизнес и акаунт
Как безопасно да изтриете организация или окончателно да премахнете потребителски акаунт.
- Изтриване на бизнес
Само създателят на организацията (Owner) може да изтрие бизнес. Това действие е необратимо и премахва всички данни на бизнеса.
- Изтриване на акаунт
Окончателно премахва потребителски акаунт от LedgerBoss. Трябва да изтриете всички бизнеси, на които сте собственик, преди да изтриете акаунта си.
Обявления и известия
Известия за нови записи и push известия.
- Системни и бизнес обявления
Обявленията могат да бъдат създавани от Owner или Admin на бизнеса.
- Push известия
Push известията ви помагат да сте в крак с промените в графика в реално време.