Vytvoření profilu klienta v LedgerBoss pomáhá organizar váš databáze y seguir historii interakcí. instrucciones krok za krokem jsou a continuación.
Vytvoření profilu klienta
Abra katalogu klients:
Přejděte do Client Directory. Pokud je seznam prázdný, uvidíte No clients yet.
Začněte vytvářet profil:
Klepněte na tlačítko + v pravém dolním rohu pro otevření formuláře pro přidání klienta.
Vyplňte povinné pole: First Name. Ostatní pole jsou volitelná:
Last Name, datos de contacto: zadejte až dvě telefonní čísla a e-mailovou adresu Email. Můžete také nahrát profilovou fotku (podle plánu: PRO, PREMIUM).
Další podrobnosti: nastavte datum narození, Source a preferovaný Contact method.
Personalizace a správa:
Tags: použijte + Add tag pro přiřazení štítků usnadňujících filtrování a vyhledávání.
Notes: zanechte důležité poznámky o klientovi ve vyhrazeném poli.
Block: si interacción s klient no es deseable, active Block (Prohibido registrar a este klient).
Uložit:
Po vyplnění povinných polí klepněte na Save ve spodní části obrazovky. Nový profil se uloží a objeví se ve vašem seznamu klientů.