Centrum nápovědy
Návody pro jakýkoli servisní podnik — salony, studia, kliniky a další. Příklady mohou zmiňovat beauty studio, ale kroky jsou univerzální.
Začínáme
Registrace a přihlášení, správa uživatelského profilu.
- Registrace v aplikaci
- Správa uživatelského profilu
Na této stránce můžete spravovat kontaktní údaje. Tyto informace pomáhají ostatním členům firmy rychleji vás kontaktovat a efektivněji koordinovat práci.
- Vítejte v LedgerBoss
- Vytvoření firmy (4 kroky)
Pro nastavení nové organizace v LedgerBoss dokončete následující čtyři kroky:
- Systémové role ve firmě (owner, employee, admin, accountant)
Systémové role ve firmě určují úroveň přístupu zaměstnance k operacím. Systémové role jsou integrovány v aplikaci a nelze je měnit.
Nastavení firmy
Nastavení firmy, zaměstnanci, klienti, materiály, služby, dodavatelé. Veškerá nastavení se spravují v **Settings** ve spodní části obrazovky.
- Nastavení firmy
Tato obrazovka slouží ke správě hlavních údajů organizace, pracovního rozvrhu a využití zdrojů, stejně jako ke smazání firmy nebo převodu vlastnictví.
- Převod a smazání firmy
Horní panel také nabízí možnosti převodu firmy jinému majiteli a smazání aktuální firmy (ikona koše).
- Zaměstnanci: vytvoření, smazání, blokování, pozvání kódem
Zaměstnance můžete vytvořit ručně (pokud není registrován v aplikaci) nebo pozvat pozvánkovým kódem (pokud je již registrován). Profil zaměstnance se vytváří ručně tlačítkem + ve spodní části obrazovky nebo pozvánkovým kódem tlačítkem 👤+ nahoře.
- Klienti: přidání, smazání, úprava
Vytvoření alespoň jednoho klienta je minimum potřebné pro zahájení práce v systému.
- Skupiny materiálů (3 úrovně) PRO+
Skupiny materiálů pomáhají organizovat materiály a zjednodušují vyhledávání v katalogu materiálů a analýzu zásob. Skupiny materiálů nejsou pro používání systému povinné.
- Materiály: přidání, smazání, úprava PRO+
Katalog materiálů slouží ke správě skladových zásob v LedgerBoss. Tato funkce je dostupná v plánech PRO a Premium.
- Služby: přidání, smazání, úprava, specifikace
Vytvoření alespoň jedné služby je minimum potřebné pro zahájení práce v systému.
- Dodavatelé: přidání, smazání, úprava PRO+
sección **Supplier Directory** spravuje váš databáze de dodavateles v LedgerBoss. Tato función está disponible v plan PRO. dodavateles nejsou povinní pro usar sistema.
Kalendář služeb
Vytváření schůzek, přeplánování, rušení a prohlížení schůzek.
- Vytvoření servisní schůzky
Servisní schůzku může vytvořit pouze Owner nebo Admin firmy.
- Změna data/času schůzky, zrušení služby
Schůzku může přeplánovat nebo zrušit pouze Owner nebo Admin firmy.
- Dokončení servisní schůzky
Pouze Owner o Admin firma můžete confirmar una servisní schůzky.
- Storno servisní schůzky
Pouze Owner firma můžete revertir una servisní schůzky.
- Rozvrhy
Menu Business
Příjemky materiálů, prodeje materiálů, storno, evidence výdajů, výplaty mezd zaměstnancům (kromě servisních schůzek).
- Příjemky materiálů PRO+
Pro registrar una recepción de materiálů v stock, siga estos pasos:
- Prodeje materiálů PRO+
Pro registrar una venta de materiálů, siga estos pasos:
- Kategorie výdajů PREMIUM+
categorías de výdaje pomáhají a organizar y controlar todos finanční výdaje. Dividir costes por categoría umožňuje ver no pouze celkové výdaje sino kam jdou peníze, detectar costes ocultos y planificar rozpočet s eficacia.
- Evidence výdajů podle kategorie PREMIUM+
Pro registrar výdaje por categoría, siga estos pasos:
- Evidence mezd zaměstnanců PREMIUM+
Tato sección eviduje platby no svázané s un služba konkrétní. pagos svázané s un služba se registran při dokončení una servisní schůzky.
Reporty
Zisky a ztráty, Cash Flow, pohyb materiálů, efektivita personálu, služby, klienti, dodavatelé.
- Report zisků a ztrát (P&L) PREMIUM+
Pouze Owner y Accountant firma mohou ver este report.
- Cash Flow PREMIUM+
Pouze Owner y Accountant firma mohou ver este report.
- Report skladových zásob PRO+
Pouze Owner, Accountant y Admin firma mohou ver este report.
- Report efektivity personálu PREMIUM+
Pouze Owner y Accountant firma mohou ver este report.
- Report služeb
Pouze Owner y Accountant firma mohou ver este report.
- Report klientů
Pouze Owner y Accountant firma mohou ver este report.
- Report dodavatelů PRO+
Pouze Owner y Accountant firma mohou ver este report.
Smazání firmy a účtu
Jak bezpečně smazat organizaci nebo trvale odstranit uživatelský účet.
- Smazání firmy
Pouze creador de organizace (Owner) můžete smazat un firma. Tato acción es irreversible y elimina todos datos firma.
- Smazání účtu
Elimina permanentemente una cuenta de usuario de LedgerBoss. Musíte smazat todos firmas de que es majitele před smazat váš cuenta.
Oznámení a notifikace
Upozornění na nové schůzky a push notifikace.
- Systémová a firemní oznámení
oznámení mohou ser creados por Owner o Admin firma.
- Push notifikace
notifikace push pomáhají a estar al día de cambios de rozvrh v tiempo real.