Das Erstellen eines Kundenprofils in LedgerBoss hilft Ihnen, Ihre Datenbank zu organisieren und den Interaktionsverlauf zu verfolgen. Schritt-für-Schritt-Anleitungen finden Sie unten.
Kundenprofil erstellen
Öffnen Sie das Kundenverzeichnis:
Gehen Sie zu Client Directory. Wenn die Liste leer ist, sehen Sie No clients yet.
Beginnen Sie mit der Profilerstellung:
Tippen Sie auf den +-Button in der unteren rechten Ecke, um das Formular zum Hinzufügen eines Kunden zu öffnen.
Füllen Sie das Pflichtfeld aus: First Name. Weitere Felder sind optional:
Last Name, Kontaktdaten: Geben Sie bis zu zwei Telefonnummern und eine Email-Adresse ein. Sie können auch ein Profilfoto hochladen (je nach Plan: PRO, PREMIUM).
Zusätzliche Details: Legen Sie das Geburtsdatum, Source und die bevorzugte Contact method fest.
Personalisierung und Verwaltung:
Tags: Verwenden Sie + Add tag, um Tags zuzuweisen, die das Filtern und Suchen erleichtern.
Notes: Hinterlassen Sie wichtige Notizen zum Kunden im dafür vorgesehenen Feld.
Block: Wenn die Zusammenarbeit mit dem Kunden unerwünscht ist, aktivieren Sie Block (Prohibido registrar a este cliente).
Speichern:
Nach dem Ausfüllen der Pflichtfelder tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf Save. Das neue Profil wird gespeichert und erscheint in Ihrer Kundenliste.