Einen Service-Termin erstellen

Um einen Service-Termin für einen Kunden in LedgerBoss zu erstellen, folgen Sie diesen Schritten:

  1. Terminerstellung beginnen: Tippen Sie auf dem Hauptbildschirm des Zeitplans auf den lila +-Button in der unteren rechten Ecke.
  2. Leistung auswählen: Wählen Sie die Leistung aus der Liste, die Sie erbringen möchten.
  3. Spezialist auswählen: Wählen Sie den Mitarbeiter, der diese Leistung durchführt.
  4. Kunden auswählen: Wählen Sie den Kunden aus der Liste oder verwenden Sie die Suche, um ihn schnell zu finden.
  5. Datum und Uhrzeit festlegen: Legen Sie das Startdatum und die genaue Startzeit fest.
    • Das System berechnet die Endzeit automatisch anhand der Leistungsdauer.
    • Wenn die gewählte Zeit mit einem anderen Termin kollidiert, warnt das System vor einem Time Conflict.
    • Sie können die Terminerstellung fortsetzen oder eine andere Zeit wählen.
  6. Erstellung abschließen: Nach der Überprüfung aller Details tippen Sie auf Save appointment. Der Termin erscheint in Ihrem Zeitplan.

Erstellte Leistungen erscheinen in der Tagesansicht (**Daily view**).