Hilfezentrum
Anleitungen für jeden Dienstleistungsbetrieb — Salons, Studios, Kliniken und mehr. Beispiele können ein Beauty-Studio erwähnen, die Schritte sind aber allgemein gültig.
Erste Schritte
Registrierung und Anmeldung, Benutzerprofil-Verwaltung.
- In der App registrieren
- Benutzerprofil-Verwaltung
Auf dieser Seite können Sie Ihre Kontaktdaten verwalten. Diese Informationen helfen anderen Mitgliedern Ihres Unternehmens, Sie schneller zu erreichen und die Arbeit effektiver zu koordinieren.
- Willkommen bei LedgerBoss
- Ein Unternehmen erstellen (4 Schritte)
Um eine neue Organisation in LedgerBoss einzurichten, führen Sie die folgenden vier Schritte aus:
- Systemrollen in einem Unternehmen (Owner, Employee, Admin, Accountant)
Die Systemrollen in einem Unternehmen definieren den Zugriff eines Mitarbeiters auf Operationen. Systemrollen sind in der App fest integriert und können nicht geändert werden.
Geschäftseinstellungen
Geschäftseinstellungen, Mitarbeiter, Kunden, Materialien, Leistungen, Lieferanten. Alle Einstellungen werden in **Settings** am unteren Bildschirmrand verwaltet.
- Geschäftseinstellungen
Dieser Bildschirm dient zur Verwaltung der Hauptdaten Ihrer Organisation, der Arbeitszeiten und der Ressourcennutzung sowie zum Löschen des Unternehmens oder zur Übertragung des Eigentums.
- Unternehmen übertragen und löschen
In der oberen Leiste stehen auch Optionen zum Übertragen des Unternehmens an einen anderen Inhaber und zum Löschen des aktuellen Unternehmens (Papierkorbsymbol) zur Verfügung.
- Mitarbeiter: erstellen, löschen, sperren, per Code einladen
Sie können einen Mitarbeiter manuell anlegen (wenn der Mitarbeiter nicht in der App registriert ist) oder per Einladungscode einladen (wenn der Mitarbeiter bereits registriert ist). Ein Mitarbeiterprofil wird manuell mit dem +-Button am unteren Bildschirmrand oder per Einladungscode mit dem 👤+-Button oben erstellt.
- Kunden: hinzufügen, löschen, bearbeiten
Mindestens einen Kunden anzulegen ist das Minimum, um im System zu arbeiten.
- Materialgruppen (3 Ebenen) PRO+
Materialgruppen helfen, Materialien zu organisieren und die Suche im Materialverzeichnis sowie die Bestandsanalyse zu vereinfachen. Materialgruppen sind für die Nutzung des Systems nicht erforderlich.
- Materialien: hinzufügen, löschen, bearbeiten PRO+
Das Materialverzeichnis dient zur Verwaltung des Lagerbestands in LedgerBoss. Diese Funktion ist in den Plänen PRO und Premium verfügbar.
- Leistungen: hinzufügen, löschen, bearbeiten, Spezifikation
Mindestens eine Leistung anzulegen ist das Minimum, um im System zu arbeiten.
- Lieferanten: hinzufügen, löschen, bearbeiten PRO+
Der Bereich **Supplier Directory** verwaltet Ihre Lieferantendatenbank in LedgerBoss. Diese Funktion ist im PRO-Plan verfügbar. Lieferanten sind für die Nutzung des Systems nicht erforderlich.
Service-Kalender
Termine erstellen, verschieben, stornieren und anzeigen.
- Einen Service-Termin erstellen
Nur der Owner oder Admin des Unternehmens kann einen Service-Termin erstellen.
- Termin verschieben/stornieren
Nur der Owner oder Admin des Unternehmens kann einen Service-Termin verschieben oder stornieren.
- Einen Service-Termin abschließen
Nur der Owner oder Admin des Unternehmens kann einen Service-Termin bestätigen.
- Einen Service-Termin stornieren (Storno)
Nur der Owner des Unternehmens kann einen Service-Termin stornieren (Storno).
- Zeitpläne
Business-Menü
Materialeingänge, Materialverkäufe, Storno, Ausgabenerfassung, Gehaltszahlungen an Mitarbeiter (zusätzlich zu Service-Terminen).
- Materialeingänge PRO+
Um einen Materialeingang ins Lager zu erfassen, folgen Sie diesen Schritten:
- Materialverkäufe PRO+
Um einen Materialverkauf zu erfassen, folgen Sie diesen Schritten:
- Ausgabenkategorien PREMIUM+
Ausgabenkategorien helfen Ihnen, alle finanziellen Ausgaben zu organisieren und zu kontrollieren. Die Aufteilung der Kosten nach Kategorien ermöglicht es Ihnen, nicht nur die Gesamtausgaben zu sehen, sondern auch zu erkennen, wohin das Geld fließt, versteckte Kosten zu erkennen und das Budget effektiv zu planen.
- Ausgaben nach Kategorie erfassen PREMIUM+
Um Ausgaben nach Kategorie zu erfassen, folgen Sie diesen Schritten:
- Mitarbeitergehälter erfassen PREMIUM+
Dieser Bereich erfasst Zahlungen, die nicht mit einer bestimmten Leistung verknüpft sind. Mit einer Leistung verknüpfte Zahlungen werden beim Abschließen eines Service-Termins erfasst.
Berichte
Gewinn und Verlust, Cash Flow, Materialbewegungen, Personaleffizienz, Leistungen, Kunden, Lieferanten.
- Gewinn- und Verlustbericht (P&L) PREMIUM+
Nur der Owner und der Accountant des Unternehmens können diesen Bericht einsehen.
- Cash Flow PREMIUM+
Nur der Owner und der Accountant des Unternehmens können diesen Bericht einsehen.
- Bericht über verfügbaren Bestand PRO+
Nur der Owner, Accountant und Admin des Unternehmens können diesen Bericht einsehen.
- Bericht zur Personaleffizienz PREMIUM+
Nur der Owner und der Accountant des Unternehmens können diesen Bericht einsehen.
- Leistungsbericht
Nur der Owner und der Accountant des Unternehmens können diesen Bericht einsehen.
- Kundenbericht
Nur der Owner und der Accountant des Unternehmens können diesen Bericht einsehen.
- Lieferantenbericht PRO+
Nur der Owner und der Accountant des Unternehmens können diesen Bericht einsehen.
Unternehmen und Konto löschen
So löschen Sie eine Organisation sicher oder entfernen ein Benutzerkonto dauerhaft.
- Ein Unternehmen löschen
Nur der Ersteller der Organisation (Owner) kann ein Unternehmen löschen. Diese Aktion ist unwiderruflich und löscht alle Unternehmensdaten.
- Ein Konto löschen
Entfernt ein Benutzerkonto dauerhaft aus LedgerBoss. Sie müssen alle Unternehmen löschen, deren Inhaber Sie sind, bevor Sie Ihr Konto löschen.
Ankündigungen und Benachrichtigungen
Benachrichtigungen über neue Termine und Push-Benachrichtigungen.
- System- und Unternehmensankündigungen
Ankündigungen können vom Owner oder Admin des Unternehmens erstellt werden.
- Push-Benachrichtigungen
Push-Benachrichtigungen helfen Ihnen, über Zeitplanänderungen in Echtzeit informiert zu bleiben.