Créer un profil client dans LedgerBoss vous aide à organiser votre base de données et à suivre l'historique des interactions. Les instructions étape par étape sont ci-dessous.
Créer un profil client
Ouvrez le répertoire clients :
Allez dans Client Directory. Si la liste est vide, vous verrez No clients yet.
Commencez la création du profil :
Appuyez sur le bouton + dans le coin inférieur droit pour ouvrir le formulaire d'ajout de client.
Renseignez le champ obligatoire : First Name. Les autres champs sont facultatifs :
Last Name, coordonnées : saisissez jusqu'à deux numéros de téléphone et une adresse Email. Vous pouvez également télécharger une photo de profil (selon l'offre : PRO, PREMIUM).
Détails supplémentaires : définissez la date de naissance, Source et le Contact method préféré.
Personnalisation et gestion :
Tags: utilisez + Add tag pour attribuer des étiquettes facilitant le filtrage et la recherche.
Notes: laissez des notes importantes sur le client dans le champ dédié.
Block: si l'interaction avec le client n'est pas souhaitable, activez Block (Interdit d'enregistrer ce client).
Enregistrer :
Après avoir rempli les champs obligatoires, appuyez sur Save en bas de l'écran. Le nouveau profil est enregistré et apparaît dans votre liste de clients.