Centre d'aide

Sur cette page, vous pouvez gérer vos coordonnées. Ces informations aident les autres membres de l'entreprise à vous joindre plus rapidement et à mieux coordonner le travail.

Pour configurer une nouvelle organisation dans LedgerBoss, complétez les quatre étapes suivantes :

Les rôles système dans une entreprise définissent le niveau d'accès d'un employé aux opérations. Les rôles système sont intégrés à l'app et ne peuvent pas être modifiés.

Cet écran permet de gérer les données principales de votre organisation, le planning de travail et l'utilisation des ressources, ainsi que de supprimer l'entreprise ou de transférer la propriété.

La barre supérieure propose également des options pour transférer l'entreprise à un autre propriétaire et supprimer l'entreprise actuelle (icône corbeille).

Vous pouvez créer un employé manuellement (si l'employé n'est pas inscrit dans l'app) ou l'inviter par code d'invitation (si l'employé est déjà inscrit). Un profil employé est créé manuellement via le bouton + en bas de l'écran ou par code d'invitation via le bouton 👤+ en haut.

Créer au moins un client est le minimum nécessaire pour commencer à travailler dans le système.

Les groupes de matériaux aident à organiser les matériaux et simplifient la recherche dans le répertoire matériaux et l'analyse des stocks. Les groupes de matériaux ne sont pas obligatoires pour utiliser le système.

Le répertoire matériaux sert à gérer les stocks d'entrepôt dans LedgerBoss. Cette fonction est disponible sur les offres PRO et Premium.

Créer au moins un service est le minimum nécessaire pour commencer à travailler dans le système.

La section **Supplier Directory** gère votre base de données fournisseurs dans LedgerBoss. Cette fonction est disponible sur l'offre PRO. Les fournisseurs ne sont pas obligatoires pour utiliser le système.

Seuls l'Owner ou l'Admin de l'entreprise peuvent créer un rendez-vous de service.

Seuls l'Owner ou l'Admin de l'entreprise peuvent reprogrammer ou annuler un rendez-vous de service.

Seuls l'Owner ou l'Admin de l'entreprise peuvent confirmer un rendez-vous de service.

Seul l'Owner de l'entreprise peut annuler (storno) un rendez-vous de service.

Pour enregistrer une réception de matériaux en stock, suivez ces étapes :

Pour enregistrer une vente de matériaux, suivez ces étapes :

Les catégories de dépenses vous aident à organiser et contrôler toutes les sorties financières. Répartir les coûts par catégorie permet de voir non seulement les dépenses totales, mais aussi où va l'argent, de détecter les coûts cachés et de planifier le budget efficacement.

Pour enregistrer des dépenses par catégorie, suivez ces étapes :

Cette section enregistre les paiements non liés à un service spécifique. Les paiements liés à un service sont enregistrés lors de la finalisation d'un rendez-vous de service.

Seuls l'Owner et l'Accountant de l'entreprise peuvent consulter ce rapport.

Seuls l'Owner et l'Accountant de l'entreprise peuvent consulter ce rapport.

Seuls l'Owner, l'Accountant et l'Admin de l'entreprise peuvent consulter ce rapport.

Seuls l'Owner et l'Accountant de l'entreprise peuvent consulter ce rapport.

Seuls l'Owner et l'Accountant de l'entreprise peuvent consulter ce rapport.

Seuls l'Owner et l'Accountant de l'entreprise peuvent consulter ce rapport.

Seuls l'Owner et l'Accountant de l'entreprise peuvent consulter ce rapport.

Seul le créateur de l'organisation (Owner) peut supprimer une entreprise. Cette action est irréversible et supprime toutes les données de l'entreprise.

Supprime définitivement un compte utilisateur de LedgerBoss. Vous devez supprimer toutes les entreprises dont vous êtes propriétaire avant de supprimer votre compte.

Les annonces peuvent être créées par l'Owner ou l'Admin de l'entreprise.

Les notifications push vous aident à suivre les changements de planning en temps réel.