Utworzenie profilu klijenta w LedgerBoss pomaga uporządkować bazę danych i śledzić historię interakcji. Upute korak po korak u nastavku.
Tworzenie profilu klijenta
Otvorite katalog klijenata:
Idite do Client Directory. Ako lista jest pusta, zobaczysz No clients yet.
Rozpocznij tworzenie profilu:
Dodirnite gumb + u donjem desnom kutu, za otworzyć formularz dodawania klijenta.
Wypełnij obavezno pole: First Name. Pozostałe pola są neobavezno:
Last Name, dane kontaktowe: unesite do dwóch numerów telefonu i adres Email. Možete też przesłać zdjęcie profilowe (w zależności od planu: PRO, PREMIUM).
Dodatkowe szczegóły: postavite datę urodzenia, Source i preferowany Contact method.
Personalizacja i zarządzanie:
Tags: użyj + Add tag, za przypisać etykiety ułatwiające filtrowanie i wyszukiwanie.
Notes: zostaw ważne notatki o klijentie w dedykowanym polu.
Block: ako współpraca z klijentem jest niepożądana, włącz Block (Forbidden to record this client).
Zapis:
Po wypełnieniu wymaganych pól dodirnite Save na dnu zaslona. Nowy profil zostanie zapisany i pojawi się na popisu klijenata.