Membuat profil klien di LedgerBoss membantu Anda mengatur basis data dan melacak riwayat interaksi. Petunjuk langkah demi langkah ada di bawah.
Membuat profil klien
Buka direktori klien:
Buka Client Directory. Jika daftar kosong, Anda akan melihat No clients yet.
Mulai membuat profil:
Ketuk tombol + di pojok kanan bawah untuk membuka formulir tambah klien.
Isi kolom wajib: First Name. Kolom lain opsional:
Last Name, data kontak: masukkan hingga dua nomor telepon dan alamat email. Anda juga dapat mengunggah foto profil (tergantung paket: PRO, PREMIUM).
Detail tambahan: atur tanggal lahir, Source, dan Contact method yang disukai.
Personalisasi dan pengelolaan:
Tags: gunakan + Add tag untuk menetapkan label yang memudahkan penyaringan dan pencarian nanti.
Notes: tulis catatan penting tentang klien di kolom khusus.
Block: jika interaksi dengan klien tidak diinginkan, aktifkan Block (Forbidden to record this client).
Simpan:
Setelah mengisi kolom wajib, ketuk Save di bagian bawah layar. Profil baru disimpan dan muncul di daftar klien Anda.