Creare un profilo cliente in LedgerBoss ti aiuta a organizzare il database e a tracciare la cronologia delle interazioni. Le istruzioni passo passo sono riportate di seguito.
Creare un profilo cliente
Apri la directory clienti:
Vai a Client Directory. Se l'elenco è vuoto, vedrai No clients yet.
Inizia a creare il profilo:
Tocca il pulsante + nell'angolo in basso a destra per aprire il modulo di aggiunta cliente.
Compila il campo obbligatorio: First Name. Gli altri campi sono opzionali:
Last Name, dati di contatto: inserisci fino a due numeri di telefono e un indirizzo Email. Puoi anche caricare una foto profilo (a seconda del piano: PRO, PREMIUM).
Dettagli aggiuntivi: imposta la data di nascita, Source e il Contact method preferito.
Personalizzazione e gestione:
Tags: usa + Add tag per assegnare etichette che facilitano il filtraggio e la ricerca.
Notes: lascia note importanti sul cliente nel campo dedicato.
Block: se l'interazione con il cliente non è desiderabile, attiva Block (Vietato registrare questo cliente).
Salva:
Dopo aver compilato i campi obbligatori, tocca Save nella parte inferiore dello schermo. Il nuovo profilo viene salvato e appare nell'elenco clienti.