Centro assistenza
Guide per qualsiasi attività di servizi — saloni, studi, cliniche e altro. Gli esempi possono citare un beauty studio, ma i passaggi sono universali.
Per iniziare
Registrazione e accesso, gestione del profilo utente.
- Registrarsi nell'app
- Gestione del profilo utente
In questa pagina puoi gestire i tuoi dati di contatto. Queste informazioni aiutano gli altri membri dell'azienda a contattarti più rapidamente e a coordinare il lavoro in modo più efficace.
- Benvenuto in LedgerBoss
- Creare un'azienda (4 passaggi)
Per configurare una nuova organizzazione in LedgerBoss, completa i seguenti quattro passaggi:
- Ruoli di sistema in un'azienda (owner, employee, admin, accountant)
I ruoli di sistema in un'azienda definiscono il livello di accesso di un dipendente alle operazioni. I ruoli di sistema sono integrati nell'app e non possono essere modificati.
Impostazioni azienda
Impostazioni azienda, dipendenti, clienti, materiali, servizi, fornitori. Tutte le impostazioni si gestiscono in **Settings** nella parte inferiore dello schermo.
- Configurare la prenotazione online Paid+
La prenotazione online si imposta in Settings. Imposta la fine della giornata lavorativa, attiva la pagina pubblica e scegli quali collaboratori accettano le prenotazioni e in quali orari.
- Impostazioni azienda
Questa schermata serve a gestire i dati principali della tua organizzazione, l'orario di lavoro e l'utilizzo delle risorse, nonché a eliminare l'azienda o trasferire la proprietà.
- Trasferire ed eliminare azienda
La barra superiore offre anche opzioni per trasferire l'azienda a un altro proprietario e eliminare l'azienda attuale (icona cestino).
- Dipendenti: creare, eliminare, bloccare, invitare con codice
Puoi creare un dipendente manualmente (se il dipendente non è registrato nell'app) o invitare tramite codice di invito (se il dipendente è già registrato). Un profilo dipendente viene creato manualmente con il pulsante + nella parte inferiore dello schermo o tramite codice di invito con il pulsante 👤+ nella parte superiore.
- Clienti: aggiungere, eliminare, modificare
Creare almeno un cliente è il minimo necessario per iniziare a lavorare nel sistema.
- Gruppi di materiali (3 livelli) Paid+
I gruppi di materiali aiutano a organizzare i materiali e semplificano la ricerca nella directory materiali e l'analisi dello stock. I gruppi di materiali non sono obbligatori per usare il sistema.
- Materiali: aggiungere, eliminare, modificare Paid+
La directory materiali serve a gestire lo stock di magazzino in LedgerBoss. Questa funzione è disponibile nei piani PRO e Premium.
- Servizi: aggiungere, eliminare, modificare, specifica
Creare almeno un servizio è il minimo necessario per iniziare a lavorare nel sistema.
- Fornitori: aggiungere, eliminare, modificare Paid+
La sezione **Supplier Directory** gestisce il database dei fornitori in LedgerBoss. Questa funzione è disponibile nel piano PRO. I fornitori non sono obbligatori per usare il sistema.
Calendario servizi
Creare appuntamenti, riprogrammare, annullare e visualizzare gli appuntamenti.
- Creazione rapida appuntamento servizio
Solo il proprietario dell'attività (Owner) o l'amministratore (Admin) possono creare appuntamenti di servizio
- Creare un appuntamento di servizio
Solo l'Owner o l'Admin dell'azienda può creare un appuntamento di servizio.
- Riprogrammare data/ora appuntamento, annullare servizio
Solo l'Owner o l'Admin dell'azienda può riprogrammare o annullare un appuntamento di servizio.
- Completare un appuntamento di servizio
Solo l'Owner o l'Admin dell'azienda può confermare un appuntamento di servizio.
- Annullare un appuntamento di servizio
Solo l'Owner dell'azienda può annullare un appuntamento di servizio.
- Orari
Menu Business
Ricevimenti materiali, vendite materiali, storno, registrazione spese, pagamenti stipendi ai dipendenti (oltre agli appuntamenti di servizio).
- Ricevimenti materiali Paid+
Per registrare un ricevimento di materiali in stock, segui questi passaggi:
- Vendite materiali Paid+
Per registrare una vendita di materiali, segui questi passaggi:
- Categorie di spesa Paid+
Le categorie di spesa ti aiutano a organizzare e controllare tutte le uscite finanziarie. Suddividere i costi per categoria ti permette di vedere non solo la spesa totale ma dove va il denaro, individuare costi nascosti e pianificare il budget in modo efficace.
- Registrare spese per categoria Paid+
Per registrare spese per categoria, segui questi passaggi:
- Registrare stipendi dipendenti Paid+
Questa sezione registra i pagamenti non collegati a un servizio specifico. I pagamenti collegati a un servizio vengono registrati al completamento di un appuntamento di servizio.
Report
Profitti e perdite, flusso di cassa, movimenti materiali, efficienza del personale, servizi, clienti, fornitori.
- Report profitti e perdite (P&L) Paid+
Solo l'Owner e l'Accountant dell'azienda possono visualizzare questo report.
- Chiusura del Giorno Paid+
Riepilogo Giornaliero
- Cash Flow Paid+
Solo l'Owner e l'Accountant dell'azienda possono visualizzare questo report.
- Report stock disponibile Paid+
Solo l'Owner, l'Accountant e l'Admin dell'azienda possono visualizzare questo report.
- Report efficienza del personale Paid+
Solo l'Owner e l'Accountant dell'azienda possono visualizzare questo report.
- Report servizi
Solo l'Owner e l'Accountant dell'azienda possono visualizzare questo report.
- Report clienti
Solo l'Owner e l'Accountant dell'azienda possono visualizzare questo report.
- Report fornitori Paid+
Solo l'Owner e l'Accountant dell'azienda possono visualizzare questo report.
Eliminare azienda e account
Come eliminare in sicurezza un'organizzazione o rimuovere definitivamente un account utente.
- Eliminare un'azienda
Solo il creatore dell'organizzazione (Owner) può eliminare un'azienda. Questa azione è irreversibile e rimuove tutti i dati dell'azienda.
- Eliminare un account
Rimuove permanentemente un account utente da LedgerBoss. Devi eliminare tutte le aziende di cui sei proprietario prima di eliminare il tuo account.
Annunci e notifiche
Notifiche sui nuovi appuntamenti e notifiche push.
- Annunci di sistema e aziendali
Gli annunci possono essere creati dall'Owner o dall'Admin dell'azienda.
- Notifiche push
Le notifiche push ti aiutano a restare aggiornato sui cambiamenti dell'orario in tempo reale.