Criar um perfil de cliente no LedgerBoss ajuda a organizar sua base de dados e acompanhar o histórico de interações. As instruções passo a passo estão abaixo.
Criar um perfil de cliente
Abra o diretório de clientes:
Vá para Client Directory. Se a lista estiver vazia, você verá No clients yet.
Comece a criar o perfil:
Toque no botão + no canto inferior direito para abrir o formulário de adicionar cliente.
Preencha o campo obrigatório: First Name. Outros campos são opcionais:
Last Name, dados de contato: insira até dois números de telefone e um endereço de Email. Você também pode enviar uma foto de perfil (conforme o plano: PRO, PREMIUM).
Detalhes adicionais: defina a data de nascimento, Source e o Contact method preferido.
Personalização e gerenciamento:
Tags: use + Add tag para atribuir tags que facilitem a filtragem e a busca.
Notes: deixe notas importantes sobre o cliente no campo dedicado.
Block: se a interação com o cliente não for desejável, ative Block (Proibido registrar este cliente).
Salvar:
Depois de preencher os campos obrigatórios, toque em Save na parte inferior da tela. O novo perfil é salvo e aparece na sua lista de clientes.