Central de ajuda
Guias para qualquer negócio de serviços — salões, estúdios, clínicas e mais. Os exemplos podem mencionar um estúdio de beleza, mas os passos são universais.
Primeiros passos
Cadastro e login, gerenciamento do perfil do usuário.
- Cadastrar-se no app
- Gerenciamento do perfil do usuário
Nesta página você pode gerenciar seus dados de contato. Essas informações ajudam outros membros do negócio a entrar em contato com você mais rápido e a coordenar o trabalho com mais eficiência.
- Bem-vindo ao LedgerBoss
- Criar um negócio (4 passos)
Para configurar uma nova organização no LedgerBoss, conclua os seguintes quatro passos:
- Funções do sistema em um negócio (owner, employee, admin, accountant)
As funções do sistema em um negócio definem o nível de acesso de um funcionário às operações. As funções do sistema estão integradas ao app e não podem ser alteradas.
Configurações do negócio
Configurações do negócio, funcionários, clientes, materiais, serviços, fornecedores. Todas as configurações são gerenciadas em **Configurações** na parte inferior da tela.
- Configurações do negócio
Esta tela serve para gerenciar os dados principais da sua organização, o horário de trabalho e o uso de recursos, além de excluir o negócio ou transferir a propriedade.
- Transferir e excluir negócio
A barra superior também oferece opções para transferir o negócio a outro proprietário e excluir o negócio atual (ícone da lixeira).
- Funcionários: criar, excluir, bloquear, convidar por código
Você pode criar um funcionário manualmente (se o funcionário não estiver cadastrado no app) ou convidar por código de convite (se o funcionário já estiver cadastrado). Um perfil de funcionário é criado manualmente com o botão + na parte inferior da tela ou por código de convite com o botão 👤+ na parte superior.
- Clientes: adicionar, excluir, editar
Criar pelo menos um cliente é o mínimo necessário para começar a trabalhar no sistema.
- Grupos de materiais (3 níveis) PRO+
Os grupos de materiais ajudam a organizar os materiais e simplificam a busca no diretório de materiais e a análise de estoque. Os grupos de materiais não são obrigatórios para usar o sistema.
- Materiais: adicionar, excluir, editar PRO+
O diretório de materiais é usado para gerenciar o estoque no LedgerBoss. Esta função está disponível nos planos PRO e Premium.
- Serviços: adicionar, excluir, editar, especificação
Criar pelo menos um serviço é o mínimo necessário para começar a trabalhar no sistema.
- Fornecedores: adicionar, excluir, editar PRO+
A seção **Supplier Directory** gerencia sua base de dados de fornecedores no LedgerBoss. Esta função está disponível no plano PRO. Os fornecedores não são obrigatórios para usar o sistema.
Calendário de serviços
Criar agendamentos, reagendar, cancelar e visualizar agendamentos.
- Criar um agendamento de serviço
Somente o Owner ou Admin do negócio pode criar um agendamento de serviço.
- Reagendar data/hora do agendamento, cancelar serviço
Somente o Owner ou Admin do negócio pode reagendar ou cancelar um agendamento de serviço.
- Concluir um agendamento de serviço
Somente o Owner ou Admin do negócio pode confirmar um agendamento de serviço.
- Estornar um agendamento de serviço
Somente o Owner do negócio pode estornar um agendamento de serviço.
- Horários
Menu Business
Recebimentos de materiais, vendas de materiais, storno, registro de despesas, pagamentos de salários a funcionários (além dos agendamentos de serviço).
- Recebimentos de materiais PRO+
Para registrar um recebimento de materiais em estoque, siga estes passos:
- Vendas de materiais PRO+
Para registrar uma venda de materiais, siga estes passos:
- Categorias de despesas PREMIUM+
As categorias de despesas ajudam a organizar e controlar todos os desembolsos financeiros. Dividir os custos por categoria permite ver não só o gasto total, mas onde o dinheiro vai, detectar custos ocultos e planejar o orçamento com eficiência.
- Registrar despesas por categoria PREMIUM+
Para registrar despesas por categoria, siga estes passos:
- Registrar salários de funcionários PREMIUM+
Esta seção registra pagamentos não vinculados a um serviço específico. Pagamentos vinculados a um serviço são registrados ao concluir um agendamento de serviço.
Relatórios
Lucros e perdas, fluxo de caixa, movimentações de materiais, eficiência da equipe, serviços, clientes, fornecedores.
- Relatório de lucros e perdas (P&L) PREMIUM+
Somente o Owner e o Accountant do negócio podem ver este relatório.
- Cash Flow PREMIUM+
Somente o Owner e o Accountant do negócio podem ver este relatório.
- Relatório de estoque disponível PRO+
Somente o Owner, Accountant e Admin do negócio podem ver este relatório.
- Relatório de eficiência da equipe PREMIUM+
Somente o Owner e o Accountant do negócio podem ver este relatório.
- Relatório de serviços
Somente o Owner e o Accountant do negócio podem ver este relatório.
- Relatório de clientes
Somente o Owner e o Accountant do negócio podem ver este relatório.
- Relatório de fornecedores PRO+
Somente o Owner e o Accountant do negócio podem ver este relatório.
Excluir negócio e conta
Como excluir uma organização com segurança ou excluir permanentemente uma conta de usuário.
- Excluir um negócio
Somente o criador da organização (Owner) pode excluir um negócio. Esta ação é irreversível e exclui todos os dados do negócio.
- Excluir uma conta
Exclui permanentemente uma conta de usuário do LedgerBoss. Você deve excluir todos os negócios dos quais é proprietário antes de excluir sua conta.
Anúncios e notificações
Notificações sobre novos agendamentos e notificações push.
- Anúncios do sistema e do negócio
Os anúncios podem ser criados pelo Owner ou Admin do negócio.
- Notificações push
As notificações push ajudam você a ficar em dia com as alterações de horário em tempo real.