Создание профиля клиента в LedgerBoss позволяет систематизировать базу данных и вести историю взаимодействий. Ниже представлена пошаговая инструкция.
Cоздание профиля клиента
Откройте справочник клиентов:
Перейдите в раздел Client Directory. Если список пуст, вы увидите статус «No clients yet».
Начните создание профиля:
Нажмите кнопку «+» в правом нижнем углу экрана, чтобы перейти к форме добавления нового клиента.
Заполните обязательное поле: Имя (First Name). Остальные поля, на ваше усмотрение:
Фамилия (Last Name), контактные данные: Внесите до двух номеров телефонов и адрес электронной почты. Также доступна возможность загрузить фото профиля клиента (в зависимости от тарифа, PRO, PREMIUM).
Дополнительные сведения: Укажите дату рождения, источник привлечения (Source) и предпочтительный метод связи (Contact method).
Персонализация и управление:
Теги (Tags): Используйте кнопку «+ Add tag» для присвоения меток, облегчающих фильтрацию и поиск клиентов в будущем.
Заметки (Notes): Оставьте важные примечания по клиенту в специальном поле.
Блокировка (Block): Если взаимодействие с клиентом нежелательно, включите тумблер «Block» (Forbidden to record this client).
Сохранение:
После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку «Save» в нижней части экрана. Новый профиль будет сохранен и отобразится в вашем общем списке клиентов.