Справка
Инструкции для любого сервисного бизнеса — салоны, студии, клиники и др. В примерах может быть beauty-студия, но шаги универсальны.
Начало работы
Регистрация и вход в систему, управление профилем пользователя.
- Регистрация в системе
- Управление профилем пользователя
На этой странице вы можете управлять своими контактными данными. Эта информация помогает другим участникам бизнеса быстрее связаться с вами и лучше координировать рабочие процессы.
- Добро пожаловать в LedgerBoss
- Создание бизнеса (4 шага)
Для настройки новой организации в LedgerBoss выполните последовательность из четырех шагов:
- Системные роли в бизнесе (владелец, работник, администратор, бухгалтер)
Системные роли в бизнесе, определяют уровень доступа сотрудника к операциям в бизнесе. Системные роли заложены в самой программе и не могут быть изменены.
Настройки бизнеса
Настройки бизнеса, сотрудники, клиенты, материалы, услуги, поставщики. Все настройки выполняются в меню "Settings" (Настройки), внизу экрана.
- Настройки бизнеса (Business Settings)
Экран предназначен для управления основными данными вашей организации, рабочим графиком и контроля использования ресурсов, удаление и передача владения бизнесом.
- Передача и удаление бизнеса
В верхней панели экрана также доступны опции передачи бизнеса другому владельцу и удаления текущего бизнеса (иконка корзины).
- Сотрудники: создание, удаление, блокировка, приглашение по инвайт-коду
Создать сотрудника можно вручную (если сотрудник не зарегистрирован в приложении) или пригласить по инвайт-коду (если сотрудник уже зарегистрирован в приложении). Профиль сотрудника создается вручную через кнопку + в нижней части экрана или по инвайт-коду через кнопку 👤+ в верхней части экрана.
- Клиенты: добавление, удаление, редактирование
Создание клиента это необходимый минимум для начала работы в системе. Необходимо создать как минимум одного клиента.
- Группы материалов (3 группы) PRO+
Группы материалов позволяют систематизировать материалы и упростить поиск в справочнике материалов, получать аналитику по материалам на складе. Группа материалов это не обязательный параметр для работы в системе.
- Материалы: добавление, удаление, редактирование PRO+
Для управления складскими запасами в системе LedgerBoss используется справочник материалов. Данный функционал доступен в тарифе PRO, premium.
- Услуги: добавление, удаление, редактирование, спецификация
Создание одной услуги это необходимый минимум для начала работы в системе.
- Поставщики: добавление, удаление, редактирование PRO+
Для управления базой поставщиков в системе LedgerBoss используется раздел «Supplier Directory». Данный функционал доступен в тарифе PRO. Поставщики это не обязательный параметр для работы в системе.
Календарь услуг
Создание заказов, перенос заказов, отмена заказов, просмотр заказов.
- Создание заказа на услугу
Создавать запись на услугу может только владелец бизнеса (Owner) или администратор (Admin)
- Перенос даты/времени заказа на услугу, отмена услуги
Переносить и отменять запись на услугу может только владелец бизнеса (Owner) или администратор (Admin)
- Выполнение заказа на услугу
Подтверждать заказ на услугу может только владелец бизнеса (Owner) или администратор (Admin)
- Сторнирование заказа на услугу
Сторнировать запись на услугу может только владелец бизнеса (Owner)
- Графики (Schedule)
Раздел меню "Бизнес" (Business)
Поступление, продажа материалов, сторнирование, создание статей расходов, выплаты зарплаты сотрудникам (помимо услуг).
- Поступление материалов PRO+
Что бы выполнить постуление материала на склад, выполните следующие шаги:
- Продажа материалов PRO+
Что бы зафиксировать продажу материала, выполните следующие шаги:
- Статьи расходов PREMIUM+
Статьи расходов — это инструмент для систематизации и контроля всех финансовых оттоков вашего бизнеса. Разделение затрат по категориям (статьям) позволяет видеть не просто «общую сумму затрат», а понимать, на что именно уходят деньги, выявлять скрытые расходы и эффективно планировать бюджет.
- Фиксация затрат по статьям расходов PREMIUM+
Что бы зафиксировать затраты по статьям расходов, выполните следующие шаги:
- Фиксация зарплаты сотрудникам PREMIUM+
В данном разделе фиксируются выплаты которые не связаны с конкретной услугой. Выплаты связанные с услугой фиксируются в момент подтверждения заказа на услугу
Отчеты (Reports)
Отчеты по прибыли и убыткам, cash flow, движения материалов, эффективность мастера, услуги, клиенты, поставщики.
- Отчет по прибыли и убыткам (P&L) PREMIUM+
Данный отчет может видеть только владелец бизнеса (Owner) и бухгалтер (Accountant)
- Cash Flow PREMIUM+
Данный отчет может видеть только владелец бизнеса (Owner) и бухгалтер (Accountant)
- Отчет по остаткам на складе PRO+
Данный отчет может видеть только владелец бизнеса (Owner), бухгалтер (Accountant) и администратор (Admin)
- Отчет по эффективности персонала PREMIUM+
Данный отчет может видеть только владелец бизнеса (Owner) и бухгалтер (Accountant)
- Отчет по услугам
Данный отчет может видеть только владелец бизнеса (Owner), бухгалтер (Accountant)
- Отчет по клиентам
Данный отчет может видеть только владелец бизнеса (Owner), бухгалтер (Accountant)
- Отчет по поставщикам PRO+
Данный отчет может видеть только владелец бизнеса (Owner), бухгалтер (Accountant)
Удаление бизнеса и аккаунта
Как безопасно удалить организацию или полностью удалить учётную запись пользователя.
- Удаление бизнеса
Удалить организацию может только её создатель (Owner). Операция необратима и удаляет все данные бизнеса.
- Удаление аккаунта
Полное удаление учётной записи пользователя из LedgerBoss. Перед удалением нужно удалить все собственные бизнесы.
Анонсы и уведомления
Уведомления о новых заказах, push-уведомления.
- Системные анонсы и вашего бизнеса
Объявления могут создавать владелец бизнеса (Owner) или администратор (Admin)
- Push-уведомления
Система Push-уведомлений — это ваш инструмент оперативного контроля за всеми изменениями в расписании, который позволяет оставаться в курсе событий в режиме реального времени.