Vytvorenie profilu klienta v LedgerBoss pomáha usporiadať databázu a sledovať históriu interakcií. Podrobné pokyny sú nižšie.
Vytvorenie profilu klienta
Otvorte adresár klientov:
Prejdite do Client Directory. Ak je zoznam prázdny, uvidíte No clients yet.
Začnite vytvárať profil:
Klepnite na tlačidlo + v pravom dolnom rohu na otvorenie formulára na pridanie klienta.
Vyplňte povinné pole: First Name. Ostatné polia sú voliteľné:
Last Name, kontaktné údaje: zadajte až dve telefónne čísla a e-mailovú adresu. Môžete tiež nahrať profilovú fotku (podľa plánu: PRO, PREMIUM).
Ďalšie podrobnosti: nastavte dátum narodenia, Source a preferovaný Contact method.
Personalizácia a správa:
Tags: použite + Add tag na priradenie štítkov, ktoré neskôr uľahčia filtrovanie a vyhľadávanie.
Notes: zanechajte dôležité poznámky o klientovi vo vyhradenom poli.
Block: ak je interakcia s klientom nežiaduca, zapnite Block (Forbidden to record this client).
Uložiť:
Po vyplnení povinných polí klepnite na Save v dolnej časti obrazovky. Nový profil sa uloží a objaví sa vo vašom zozname klientov.