Centrum nápovedy
Návody pre akékoľvek servisné podnikanie — salóny, štúdiá, kliniky a ďalšie. Príklady môžu spomínať beauty štúdio, ale kroky platia všeobecne.
Začíname
Registrácia a prihlásenie, správa používateľského profilu.
- Registrácia v aplikácii
- Správa používateľského profilu
Na tejto stránke môžete spravovať kontaktné údaje. Tieto informácie pomáhajú ostatným členom podnikania rýchlejšie vás kontaktovať a efektívnejšie koordinovať prácu.
- Vitajte v LedgerBoss
- Vytvorenie podnikania (4 kroky)
Na nastavenie novej organizácie v LedgerBoss dokončite nasledujúce štyri kroky:
- Systémové role v podnikaní (owner, employee, admin, accountant)
Systémové role v podnikaní určujú úroveň prístupu zamestnanca k operáciám. Systémové role sú zabudované v aplikácii a nemožno ich meniť.
Nastavenia podnikania
Nastavenia podnikania, zamestnanci, klienti, materiály, služby, dodávatelia. Všetky nastavenia sa spravujú v **Settings** v dolnej časti obrazovky.
- Nastavenia podnikania
Táto obrazovka slúži na správu hlavných údajov organizácie, pracovného rozvrhu a využitia zdrojov, ako aj na odstránenie podnikania alebo prevod vlastníctva.
- Prevod a odstránenie podnikania
Horný panel tiež ponúka možnosti prevodu podnikania inému majiteľovi a odstránenie aktuálneho podnikania (ikona koša).
- Zamestnanci: vytvorenie, odstránenie, blokovanie, pozvanie kódom
Zamestnanca môžete vytvoriť ručne (ak nie je registrovaný v aplikácii) alebo pozvať pozvánkovým kódom (ak je už registrovaný). Profil zamestnanca sa vytvára ručne tlačidlom + v dolnej časti obrazovky alebo pozvánkovým kódom tlačidlom 👤+ hore.
- Klienti: pridanie, odstránenie, úprava
Vytvorenie aspoň jedného klienta je minimum potrebné na začatie práce v systéme.
- Skupiny materiálov (3 úrovne) PRO+
Skupiny materiálov pomáhajú organizovať materiály a zjednodušujú vyhľadávanie v katalógu materiálov a analýzu zásob. Skupiny materiálov nie sú na používanie systému povinné.
- Materiály: pridanie, odstránenie, úprava PRO+
Katalóg materiálov slúži na správu skladových zásob v LedgerBoss. Táto funkcia je dostupná v plánoch PRO a Premium.
- Služby: pridanie, odstránenie, úprava, špecifikácia
Vytvorenie aspoň jednej služby je minimum potrebné na začatie práce v systéme.
- Dodávatelia: pridanie, odstránenie, úprava PRO+
Sekcia **Supplier Directory** spravuje databázu dodávateľov v LedgerBoss. Táto funkcia je dostupná v pláne PRO. Dodávatelia nie sú na používanie systému povinní.
Kalendár služieb
Vytváranie rezervácií, presúvanie, rušenie a prehliadanie rezervácií.
- Rýchla rezervácia služby
Rezervácie služieb môže vytvárať len majiteľ podnikania (Owner) alebo administrátor (Admin)
- Vytvorenie rezervácie služby
Rezerváciu služby môže vytvoriť len Owner alebo Admin podnikania.
- Zmena dátumu/času rezervácie, zrušenie služby
Rezerváciu služby môže presunúť alebo zrušiť len Owner alebo Admin podnikania.
- Dokončenie rezervácie služby
Rezerváciu služby môže potvrdiť len Owner alebo Admin podnikania.
- Storno rezervácie služby
Rezerváciu služby môže stornovať len Owner podnikania.
- Rozvrhy
Menu Business
Príjemky materiálov, predaje materiálov, storno, evidencia výdavkov, výplaty miezd zamestnancom (okrem rezervácií služieb).
- Príjemky materiálov PRO+
Na zaevidovanie príjemky materiálu na sklad postupujte takto:
- Predaje materiálov PRO+
Na zaevidovanie predaja materiálu postupujte takto:
- Kategórie výdavkov PREMIUM+
Kategórie výdavkov pomáhajú organizovať a kontrolovať všetky finančné odlevy. Rozdelenie nákladov podľa kategórií umožňuje vidieť nielen celkové výdavky, ale aj kam peniaze idú, odhaliť skryté náklady a efektívne plánovať rozpočet.
- Evidencia výdavkov podľa kategórie PREMIUM+
Na zaevidovanie výdavkov podľa kategórie postupujte takto:
- Evidencia miezd zamestnancov PREMIUM+
Táto sekcia eviduje platby, ktoré nie sú viazané na konkrétnu službu. Platby viazané na službu sa evidujú pri dokončení rezervácie služby.
Výkazy
Zisky a straty, Cash Flow, pohyb materiálov, efektivita personálu, služby, klienti, dodávatelia.
- Výkaz ziskov a strát (P&L) PREMIUM+
Tento výkaz môžu zobraziť len Owner a Accountant podnikania.
- Daily Close PREMIUM+
Denné zhrnutie
- Cash Flow PREMIUM+
Tento výkaz môžu zobraziť len Owner a Accountant podnikania.
- Výkaz zásob na sklade PRO+
Tento výkaz môžu zobraziť len Owner, Accountant a Admin podnikania.
- Výkaz efektivity personálu PREMIUM+
Tento výkaz môžu zobraziť len Owner a Accountant podnikania.
- Výkaz služieb
Tento výkaz môžu zobraziť len Owner a Accountant podnikania.
- Výkaz klientov
Tento výkaz môžu zobraziť len Owner a Accountant podnikania.
- Výkaz dodávateľov PRO+
Tento výkaz môžu zobraziť len Owner a Accountant podnikania.
Odstránenie podnikania a účtu
Ako bezpečne odstrániť organizáciu alebo natrvalo vymazať používateľský účet.
- Odstránenie podnikania
Podnikanie môže odstrániť len tvorca organizácie (Owner). Táto akcia je nevratná a odstráni všetky údaje podnikania.
- Odstránenie účtu
Natrvalo odstráni používateľský účet z LedgerBoss. Pred odstránením účtu musíte odstrániť všetky podnikania, ktorých ste majiteľom.
Oznámenia a notifikácie
Upozornenia na nové rezervácie a push oznámenia.
- Systémové a firemné oznámenia
Oznámenia môžu vytvárať Owner alebo Admin podnikania.
- Push oznámenia
Push oznámenia vám pomáhajú sledovať zmeny v rozvrhu v reálnom čase.