Ustvarjanje profila stranke v LedgerBoss pomaga urediti bazo in spremljati zgodovino interakcij. Spodaj so navodila korak za korakom.
Ustvarjanje profila stranke
Odprite imenik strank:
Pojdite v Client Directory. Če je seznam prazen, boste videli No clients yet.
Začnite ustvarjati profil:
Tapnite gumb + v spodnjem desnem kotu, da odprete obrazec za dodajanje stranke.
Izpolnite obvezno polje: First Name. Druga polja so neobvezna:
Last Name, kontaktni podatki: vnesite do dve telefonski številki in e-poštni naslov. Naložite lahko tudi fotografijo profila (odvisno od paketa: PRO, PREMIUM).
Dodatne podrobnosti: nastavite datum rojstva, Source in želeni Contact method.
Personalizacija in upravljanje:
Tags: z + Add tag dodelite oznake, ki olajšajo kasnejše filtriranje in iskanje.
Notes: v namensko polje vnesite pomembne opombe o stranki.
Block: če interakcija s stranko ni zaželena, vklopite Block (Forbidden to record this client).
Shranjevanje:
Po izpolnitvi obveznih polj tapnite Save na dnu zaslona. Novi profil se shrani in prikaže na seznamu strank.