Center za pomoč
Vodniki za vsako storitveno podjetje — salone, studije, klinike in več. Primeri lahko omenjajo salon lepote, vendar koraki veljajo splošno.
Začetek
Registracija in prijava, upravljanje uporabniškega profila.
- Registracija v aplikaciji
- Upravljanje uporabniškega profila
Na tej strani lahko upravljate kontaktne podatke. Te informacije drugim članom podjetja pomagajo, da vas hitreje dosežejo in učinkoviteje usklajujejo delo.
- Dobrodošli v LedgerBoss
- Ustvarjanje podjetja (4 koraki)
Za nastavitev nove organizacije v LedgerBoss opravite naslednje štiri korake:
- Sistemske vloge v podjetju (owner, employee, admin, accountant)
Sistemske vloge v podjetju določajo raven dostopa zaposlenega do operacij. Sistemske vloge so vgrajene v aplikacijo in jih ni mogoče spreminjati.
Nastavitve podjetja
Nastavitve podjetja, zaposleni, stranke, materiali, storitve, dobavitelji. Vse nastavitve se upravljajo v **Settings** na dnu zaslona.
- Nastavitev spletne rezervacije Paid+
Spletna rezervacija se nastavi v Settings. Najprej določite konec delovnega dne, nato vklopite javno stran in izberite, kateri zaposleni sprejemajo rezervacije in ob katerih urah.
- Nastavitve podjetja
Ta zaslon je namenjen upravljanju osnovnih podatkov organizacije, delovnega urnika in porabe virov ter brisanju podjetja ali prenosu lastništva.
- Prenos in brisanje podjetja
V zgornji vrstici so na voljo tudi možnosti za prenos podjetja na drugega lastnika in brisanje trenutnega podjetja (ikona koša).
- Zaposleni: ustvarjanje, brisanje, blokiranje, povabilo s kodo
Zaposlenega lahko ustvarite ročno (če ni registriran v aplikaciji) ali povabite s kodo povabila (če je že registriran). Profil zaposlenega se ustvari ročno z gumbom + na dnu zaslona ali s kodo povabila z gumbom 👤+ na vrhu.
- Stranke: dodajanje, brisanje, urejanje
Ustvarjanje vsaj ene stranke je minimum, potreben za začetek dela v sistemu.
- Skupine materialov (3 ravni) Paid+
Skupine materialov pomagajo organizirati materiale in poenostavijo iskanje v imeniku materialov ter analitiki zaloge. Za uporabo sistema skupine materialov niso obvezne.
- Materiali: dodajanje, brisanje, urejanje Paid+
Imenik materialov se uporablja za upravljanje zaloge v skladišču v LedgerBoss. Ta funkcija je na voljo v paketih PRO in Premium.
- Storitve: dodajanje, brisanje, urejanje, specifikacija
Ustvarjanje vsaj ene storitve je minimum, potreben za začetek dela v sistemu.
- Dobavitelji: dodajanje, brisanje, urejanje Paid+
Razdelek **Supplier Directory** upravlja bazo dobaviteljev v LedgerBoss. Ta funkcija je na voljo v paketu PRO. Dobavitelji za uporabo sistema niso obvezni.
Koledar storitev
Ustvarjanje terminov, prestavljanje, preklic in pregled terminov.
- Hitro rezerviranje storitve
Termine storitev lahko ustvarjata samo lastnik podjetja (Owner) ali administrator (Admin)
- Ustvarjanje termina storitve
Termin storitve lahko ustvarita samo Owner ali Admin podjetja.
- Prestavljanje datuma/ure termina, preklic storitve
Termin storitve lahko prestavita ali prekličeta samo Owner ali Admin podjetja.
- Zaključek termina storitve
Termin storitve lahko potrdita samo Owner ali Admin podjetja.
- Storno termina storitve
Termin storitve lahko stornira samo Owner podjetja.
- Urniki
Meni Business
Prejemi materialov, prodaje materialov, storno, vnosi stroškov, izplačila plač zaposlenim (poleg terminov storitev).
- Prejemi materialov Paid+
Za evidentiranje prejema materiala na zalogo sledite tem korakom:
- Prodaje materialov Paid+
Za evidentiranje prodaje materiala sledite tem korakom:
- Kategorije stroškov Paid+
Kategorije stroškov pomagajo organizirati in nadzirati vse finančne odlive. Razdelitev stroškov po kategorijah omogoča, da vidite ne le skupno porabo, temveč tudi, kam gre denar, odkrijete skrite stroške in učinkovito načrtujete proračun.
- Evidentiranje stroškov po kategorijah Paid+
Za evidentiranje stroškov po kategorijah sledite tem korakom:
- Evidentiranje plač zaposlenih Paid+
Ta razdelek evidentira izplačila, ki niso vezana na določeno storitev. Izplačila, vezana na storitev, se evidentirajo ob zaključku termina storitve.
Poročila
Dobiček in izguba, Cash Flow, premiki materialov, učinkovitost osebja, storitve, stranke, dobavitelji.
- Poročilo Profit & Loss (P&L) Paid+
To poročilo lahko pregledujeta samo Owner in Accountant podjetja.
- Daily Close Paid+
Dnevni povzetek
- Cash Flow Paid+
To poročilo lahko pregledujeta samo Owner in Accountant podjetja.
- Poročilo o zalogi Paid+
To poročilo lahko pregledujejo Owner, Accountant in Admin podjetja.
- Poročilo o učinkovitosti osebja Paid+
To poročilo lahko pregledujeta samo Owner in Accountant podjetja.
- Poročilo o storitvah
To poročilo lahko pregledujeta samo Owner in Accountant podjetja.
- Poročilo o strankah
To poročilo lahko pregledujeta samo Owner in Accountant podjetja.
- Poročilo o dobaviteljih Paid+
To poročilo lahko pregledujeta samo Owner in Accountant podjetja.
Brisanje podjetja in računa
Kako varno izbrisati organizacijo ali trajno odstraniti uporabniški račun.
- Brisanje podjetja
Podjetje lahko izbriše samo ustvarjalec organizacije (Owner). To dejanje je nepovratno in odstrani vse podatke podjetja.
- Brisanje računa
Trajno odstrani uporabniški račun iz LedgerBoss. Pred brisanjem računa morate izbrisati vsa podjetja, katerih lastnik ste.
Obvestila in obveščanje
Obvestila o novih terminih in potisna obvestila.
- Sistemska in poslovna obvestila
Obvestila lahko ustvarjata Owner ali Admin podjetja.
- Potisna obvestila
Potisna obvestila vam pomagajo v realnem času spremljati spremembe urnika.