LedgerBoss'ta müşteri profili oluşturmak veritabanınızı düzenlemenize ve etkileşim geçmişini takip etmenize yardımcı olur. Adım adım talimatlar aşağıdadır.
Müşteri profili oluşturma
Müşteri dizinini açın:
Client Directory bölümüne gidin. Liste boşsa No clients yet görürsünüz.
Profil oluşturmaya başlayın:
Müşteri ekleme formunu açmak için sağ alt köşedeki + düğmesine dokunun.
Zorunlu alanı doldurun: First Name. Diğer alanlar isteğe bağlıdır:
Last Name, iletişim bilgileri: en fazla iki telefon numarası ve bir Email adresi girin. Ayrıca profil fotoğrafı yükleyebilirsiniz (plana bağlı: PRO, PREMIUM).
Ek ayrıntılar: doğum tarihini, Source ve tercih edilen Contact method ayarlayın.
Kişiselleştirme ve yönetim:
Tags: daha sonra filtreleme ve aramayı kolaylaştıran etiketler atamak için + Add tag kullanın.
Notes: müşteri hakkında önemli notları ayrılmış alana bırakın.
Block: müşteriyle etkileşim istenmiyorsa Block seçeneğini açın (Forbidden to record this client).
Kaydet:
Zorunlu alanları doldurduktan sonra ekranın altındaki Save düğmesine dokunun. Yeni profil kaydedilir ve müşteri listenizde görünür.