Створення профілю клієнта в LedgerBoss допомагає організувати базу даних і відстежувати історію взаємодії. Покрокові інструкції нижче.
Створення профілю клієнта
Відкрийте довідник клієнтів:
Перейдіть до Довідник клієнтів. Якщо список порожній, ви побачите Ще немає клієнтів.
Почніть створення профілю:
Натисніть кнопку + у правому нижньому куті, щоб відкрити форму додавання клієнта.
Заповніть обов’язкове поле: Ім’я. Інші поля необов’язкові:
Прізвище, контактні дані: введіть до двох номерів телефону та адресу email. Також можна завантажити фото профілю (залежно від плану: PRO, PREMIUM).
Додаткові відомості: встановіть дату народження, Джерело та бажаний Спосіб зв’язку.
Персоналізація та керування:
Теги: використовуйте + Додати тег, щоб призначити мітки для зручнішої фільтрації та пошуку.
Нотатки: залишайте важливі нотатки про клієнта у відповідному полі.
Блокування: якщо взаємодія з клієнтом небажана, увімкніть Заблокувати (Заборонено записувати цього клієнта).
Збереження:
Після заповнення обов’язкових полів натисніть Зберегти внизу екрана. Новий профіль збережеться та з’явиться у вашому списку клієнтів.