Довідка
Інструкції для будь-якого сервісного бізнесу — салони, студії, клініки тощо. У прикладах може бути beauty-студія, але кроки універсальні.
Початок роботи
Реєстрація та вхід у систему, управління профілем користувача.
- Реєстрація в застосунку
- Управління профілем користувача
На цій сторінці ви можете керувати контактними даними. Ця інформація допомагає іншим учасникам бізнесу швидше зв’язатися з вами та ефективніше координувати роботу.
- Ласкаво просимо до LedgerBoss
- Створення бізнесу (4 кроки)
Щоб налаштувати нову організацію в LedgerBoss, виконайте такі чотири кроки:
- Системні ролі в бізнесі (власник, співробітник, адміністратор, бухгалтер)
Системні ролі в бізнесі визначають рівень доступу співробітника до операцій. Системні ролі вбудовані в застосунок і не можуть бути змінені.
Налаштування бізнесу
Налаштування бізнесу, співробітники, клієнти, матеріали, послуги, постачальники. Усі налаштування керуються в **Налаштуваннях** внизу екрана.
- Налаштування бізнесу
Цей екран призначений для керування основними даними організації, робочим розкладом і використанням ресурсів, а також для видалення бізнесу або передачі власності.
- Передача та видалення бізнесу
У верхній панелі також доступні опції передачі бізнесу іншому власнику та видалення поточного бізнесу (іконка кошика).
- Співробітники: створення, видалення, блокування, запрошення за кодом
Ви можете створити співробітника вручну (якщо співробітник не зареєстрований у застосунку) або запросити за кодом запрошення (якщо співробітник уже зареєстрований). Профіль співробітника створюється вручну кнопкою + внизу екрана або за кодом запрошення кнопкою 👤+ вгорі.
- Клієнти: додавання, видалення, редагування
Створення принаймні одного клієнта — мінімум, необхідний для початку роботи в системі.
- Групи матеріалів (3 рівні) PRO+
Групи матеріалів допомагають організувати матеріали та спрощують пошук у довіднику матеріалів і аналітиці складу. Групи матеріалів не є обов’язковими для використання системи.
- Матеріали: додавання, видалення, редагування PRO+
Довідник матеріалів використовується для керування складськими залишками в LedgerBoss. Ця функція доступна на планах PRO і Premium.
- Послуги: додавання, видалення, редагування, специфікація
Створення принаймні однієї послуги — мінімум, необхідний для початку роботи в системі.
- Постачальники: додавання, видалення, редагування PRO+
Розділ **Довідник постачальників** керує базою постачальників у LedgerBoss. Ця функція доступна на плані PRO. Постачальники не є обов’язковими для використання системи.
Календар послуг
Створення записів, перенесення, скасування та перегляд записів.
- Створення запису на послугу
Лише Власник або Адміністратор бізнесу може створити запис на послугу.
- Перенесення дати/часу запису, скасування послуги
Лише Власник або Адміністратор бізнесу може перенести або скасувати запис на послугу.
- Завершення запису на послугу
Лише Власник або Адміністратор бізнесу може підтвердити запис на послугу.
- Сторно запису на послугу
Лише Власник бізнесу може зробити сторно запису на послугу.
- Розклади
Меню «Бізнес»
Надходження матеріалів, продаж матеріалів, сторно, запис витрат, виплата зарплат співробітникам (окрім записів на послуги).
- Надходження матеріалів PRO+
Щоб зафіксувати надходження матеріалів на склад, виконайте такі кроки:
- Продаж матеріалів PRO+
Щоб зафіксувати продаж матеріалів, виконайте такі кроки:
- Категорії витрат PREMIUM+
Категорії витрат допомагають організувати та контролювати всі фінансові витрати. Розподіл витрат за категоріями дозволяє бачити не лише загальні витрати, а й куди йдуть кошти, виявляти приховані витрати та ефективно планувати бюджет.
- Запис витрат за категоріями PREMIUM+
Щоб записати витрати за категоріями, виконайте такі кроки:
- Запис зарплат співробітників PREMIUM+
Цей розділ фіксує виплати, не пов’язані з конкретною послугою. Виплати, пов’язані з послугою, записуються під час завершення запису на послугу.
Звіти
Прибутки та збитки, грошовий потік, рух матеріалів, ефективність персоналу, послуги, клієнти, постачальники.
- Звіт про прибутки та збитки (P&L) PREMIUM+
Лише Власник і Бухгалтер бізнесу можуть переглядати цей звіт.
- Грошовий потік (Cash Flow) PREMIUM+
Лише Власник і Бухгалтер бізнесу можуть переглядати цей звіт.
- Звіт про залишки на складі PRO+
Лише Власник, Бухгалтер і Адміністратор бізнесу можуть переглядати цей звіт.
- Звіт про ефективність персоналу PREMIUM+
Лише Власник і Бухгалтер бізнесу можуть переглядати цей звіт.
- Звіт про послуги
Лише Власник і Бухгалтер бізнесу можуть переглядати цей звіт.
- Звіт про клієнтів
Лише Власник і Бухгалтер бізнесу можуть переглядати цей звіт.
- Звіт про постачальників PRO+
Лише Власник і Бухгалтер бізнесу можуть переглядати цей звіт.
Видалення бізнесу та облікового запису
Як безпечно видалити організацію або назавжди видалити обліковий запис користувача.
- Видалення бізнесу
Лише творець організації (Власник) може видалити бізнес. Ця дія є незворотною та видаляє всі дані бізнесу.
- Видалення облікового запису
Назавжди видаляє обліковий запис користувача з LedgerBoss. Перед видаленням облікового запису потрібно видалити всі бізнеси, якими ви володієте.
Оголошення та сповіщення
Сповіщення про нові записи та push-сповіщення.
- Системні та бізнес-оголошення
Оголошення можуть створювати Власник або Адміністратор бізнесу.
- Push-сповіщення
Push-сповіщення допомагають бути в курсі змін розкладу в реальному часі.