Utworzenie profilu klienta w LedgerBoss pomaga uporządkować bazę danych i śledzić historię interakcji. Instrukcje krok po kroku poniżej.
Tworzenie profilu klienta
Otwórz katalog klientów:
Przejdź do Client Directory. Jeśli lista jest pusta, zobaczysz No clients yet.
Rozpocznij tworzenie profilu:
Naciśnij przycisk + w prawym dolnym rogu, aby otworzyć formularz dodawania klienta.
Wypełnij wymagane pole: First Name. Pozostałe pola są opcjonalne:
Last Name, dane kontaktowe: wprowadź do dwóch numerów telefonu i adres Email. Możesz też przesłać zdjęcie profilowe (w zależności od planu: PRO, PREMIUM).
Dodatkowe szczegóły: ustaw datę urodzenia, Source i preferowany Contact method.
Personalizacja i zarządzanie:
Tags: użyj + Add tag, aby przypisać etykiety ułatwiające filtrowanie i wyszukiwanie.
Notes: zostaw ważne notatki o kliencie w dedykowanym polu.
Block: jeśli współpraca z klientem jest niepożądana, włącz Block (Forbidden to record this client).
Zapis:
Po wypełnieniu wymaganych pól naciśnij Save na dole ekranu. Nowy profil zostanie zapisany i pojawi się na liście klientów.