Utworzenie wizyty serwisowej

Aby utworzyć wizytę serwisową dla klienta w LedgerBoss, wykonaj następujące kroki:

  1. Rozpocznij tworzenie wizyty: Na głównym ekranie harmonogramu naciśnij fioletowy przycisk + w prawym dolnym rogu.
  2. Wybierz usługę: Wybierz z listy usługę, którą planujesz świadczyć.
  3. Wybierz specjalistę: Wybierz pracownika, który wykona tę usługę.
  4. Wybierz klienta: Wybierz klienta z listy lub użyj wyszukiwania, aby szybko go znaleźć.
  5. Ustaw datę i godzinę: Ustaw datę rozpoczęcia i dokładną godzinę rozpoczęcia.
    • System automatycznie oblicza godzinę zakończenia na podstawie czasu trwania usługi.
    • Jeśli wybrany termin nakłada się na inną wizytę, system ostrzega o Time Conflict.
    • Możesz kontynuować tworzenie wizyty lub wybrać inny termin.
  6. Zakończ tworzenie: Po sprawdzeniu wszystkich szczegółów naciśnij Save appointment. Wizyta pojawi się w harmonogramie.

Utworzone usługi pojawiają się w kalendarzu dziennym (**Daily view**).