Centrum pomocy
Instrukcje dla każdej firmy usługowej — salony, studia, kliniki i inne. Przykłady mogą dotyczyć studia beauty, ale kroki są uniwersalne.
Pierwsze kroki
Rejestracja i logowanie, zarządzanie profilem użytkownika.
- Rejestracja w aplikacji
- Zarządzanie profilem użytkownika
Na tej stronie możesz zarządzać danymi kontaktowymi. Te informacje pomagają innym członkom firmy szybciej się z Tobą skontaktować i skuteczniej koordynować pracę.
- Witamy w LedgerBoss
- Utworzenie firmy (4 kroki)
Aby skonfigurować nową organizację w LedgerBoss, wykonaj następujące cztery kroki:
- Role systemowe w firmie (owner, employee, admin, accountant)
Role systemowe w firmie określają poziom dostępu pracownika do operacji. Role systemowe są wbudowane w aplikację i nie można ich zmienić.
Ustawienia firmy
Ustawienia firmy, pracownicy, klienci, materiały, usługi, dostawcy. Wszystkie ustawienia zarządzane są w **Settings** na dole ekranu.
- Ustawienia firmy
Ten ekran służy do zarządzania podstawowymi danymi organizacji, harmonogramem pracy i wykorzystaniem zasobów, a także do usuwania firmy lub przekazywania własności.
- Przekazanie i usunięcie firmy
Górny pasek oferuje również opcje przekazania firmy innemu właścicielowi i usunięcia bieżącej firmy (ikona kosza).
- Pracownicy: tworzenie, usuwanie, blokowanie, zaproszenie kodem
Możesz utworzyć pracownika ręcznie (jeśli pracownik nie jest zarejestrowany w aplikacji) lub zaprosić kodem zaproszenia (jeśli pracownik jest już zarejestrowany). Profil pracownika tworzy się ręcznie przyciskiem + na dole ekranu lub kodem zaproszenia przyciskiem 👤+ u góry.
- Klienci: dodawanie, usuwanie, edycja
Utworzenie co najmniej jednego klienta to minimum potrzebne do rozpoczęcia pracy w systemie.
- Grupy materiałów (3 poziomy) PRO+
Grupy materiałów pomagają organizować materiały i upraszczają wyszukiwanie w katalogu materiałów oraz analizę stanów magazynowych. Grupy materiałów nie są wymagane do korzystania z systemu.
- Materiały: dodawanie, usuwanie, edycja PRO+
Katalog materiałów służy do zarządzania stanem magazynowym w LedgerBoss. Ta funkcja jest dostępna w planach PRO i Premium.
- Usługi: dodawanie, usuwanie, edycja, specyfikacja
Utworzenie co najmniej jednej usługi to minimum potrzebne do rozpoczęcia pracy w systemie.
- Dostawcy: dodawanie, usuwanie, edycja PRO+
Sekcja **Supplier Directory** zarządza bazą dostawców w LedgerBoss. Ta funkcja jest dostępna w planie PRO. Dostawcy nie są wymagani do korzystania z systemu.
Kalendarz usług
Tworzenie wizyt, zmiana terminu, anulowanie i przeglądanie wizyt.
- Utworzenie wizyty serwisowej
Tylko Owner lub Admin firmy może utworzyć wizytę serwisową.
- Zmiana daty/godziny wizyty, anulowanie usługi
Tylko Owner lub Admin firmy może zmienić termin lub anulować wizytę serwisową.
- Zakończenie wizyty serwisowej
Tylko Owner lub Admin firmy może potwierdzić wizytę serwisową.
- Storno wizyty serwisowej
Tylko Owner firmy może wykonać storno wizyty serwisowej.
- Harmonogramy
Menu Business
Przyjęcia materiałów, sprzedaż materiałów, storno, rejestracja wydatków, wypłaty wynagrodzeń pracownikom (oprócz wizyt serwisowych).
- Przyjęcia materiałów PRO+
Aby zarejestrować przyjęcie materiałów do magazynu, wykonaj następujące kroki:
- Sprzedaż materiałów PRO+
Aby zarejestrować sprzedaż materiałów, wykonaj następujące kroki:
- Kategorie wydatków PREMIUM+
Kategorie wydatków pomagają organizować i kontrolować wszystkie wydatki finansowe. Podział kosztów według kategorii pozwala zobaczyć nie tylko łączne wydatki, ale także dokąd trafiają pieniądze, wykryć ukryte koszty i skutecznie planować budżet.
- Rejestracja wydatków według kategorii PREMIUM+
Aby zarejestrować wydatki według kategorii, wykonaj następujące kroki:
- Rejestracja wynagrodzeń pracowników PREMIUM+
Ta sekcja rejestruje płatności niepowiązane z konkretną usługą. Płatności powiązane z usługą rejestrowane są przy zakończeniu wizyty serwisowej.
Raporty
Zyski i straty, Cash Flow, ruch materiałów, efektywność personelu, usługi, klienci, dostawcy.
- Raport zysków i strat (P&L) PREMIUM+
Tylko Owner i Accountant firmy mogą wyświetlić ten raport.
- Cash Flow PREMIUM+
Tylko Owner i Accountant firmy mogą wyświetlić ten raport.
- Raport stanów magazynowych PRO+
Tylko Owner, Accountant i Admin firmy mogą wyświetlić ten raport.
- Raport efektywności personelu PREMIUM+
Tylko Owner i Accountant firmy mogą wyświetlić ten raport.
- Raport usług
Tylko Owner i Accountant firmy mogą wyświetlić ten raport.
- Raport klientów
Tylko Owner i Accountant firmy mogą wyświetlić ten raport.
- Raport dostawców PRO+
Tylko Owner i Accountant firmy mogą wyświetlić ten raport.
Usuwanie firmy i konta
Jak bezpiecznie usunąć organizację lub trwale usunąć konto użytkownika.
- Usuwanie firmy
Tylko twórca organizacji (Owner) może usunąć firmę. Ta operacja jest nieodwracalna i usuwa wszystkie dane firmy.
- Usuwanie konta
Trwale usuwa konto użytkownika z LedgerBoss. Przed usunięciem konta musisz usunąć wszystkie firmy, których jesteś właścicielem.
Ogłoszenia i powiadomienia
Powiadomienia o nowych wizytach i powiadomienia push.
- Ogłoszenia systemowe i firmowe
Ogłoszenia mogą tworzyć Owner lub Admin firmy.
- Powiadomienia push
Powiadomienia push pomagają na bieżąco śledzić zmiany w harmonogramie.