Crearea unui profil de client în LedgerBoss te ajută să îți organizezi baza de date și să urmărești istoricul interacțiunilor. Instrucțiunile pas cu pas sunt mai jos.
Crearea unui profil de client
Deschide directorul de clienți:
Mergi la Client Directory. Dacă lista este goală, vei vedea No clients yet.
Începe crearea profilului:
Apasă butonul + în colțul din dreapta jos pentru a deschide formularul de adăugare client.
Completează câmpul obligatoriu: First Name. Celelalte câmpuri sunt opționale:
Last Name, date de contact: introdu până la două numere de telefon și o adresă Email. Poți, de asemenea, încărca o fotografie de profil (în funcție de plan: PRO, PREMIUM).
Detalii suplimentare: setează data nașterii, Source și Contact method preferat.
Personalizare și gestionare:
Tags: folosește + Add tag pentru a atribui etichete care facilitează filtrarea și căutarea ulterioară.
Notes: lasă note importante despre client în câmpul dedicat.
Block: dacă interacțiunea cu clientul nu este dorită, activează Block (Interzis înregistrarea acestui client).
Salvare:
După completarea câmpurilor obligatorii, apasă Save în partea de jos a ecranului. Noul profil este salvat și apare în lista de clienți.