W LedgerBoss dostęp do operacji w firmie określa rola systemowa pracownika.
Te role definiują uprawnienia systemowe (RolePermissions), natomiast „business roles” (businessRole) służą wyłącznie do kalendarza i usług. Właściciel firmy musi przypisać każdemu pracownikowi rolę systemową.
Rola systemowa jest ustawiana przy tworzeniu pracownika na ekranie Add employee, w polu System Role, lub przy tworzeniu kodu zaproszenia dla zaproszonego pracownika. Właściciel firmy może również w dowolnym momencie zmienić rolę systemową pracownika na ekranie Employee Management.

Opis ról i poziomów dostępu

W zależności od roli dostępne są następujące operacje:

  • Owner: twórca firmy. Ma pełen zestaw uprawnień, w tym zarządzanie wszystkimi katalogami, finansami, personelem i ustawieniami. Tylko Owner może usunąć firmę.
  • Admin: odpowiedzialny za codzienne operacje: zarządzanie kalendarzem, katalogami, katalogiem klientów (podgląd, tworzenie i aktualizacja głównej karty). Ograniczenia: nie może blokować ani usuwać klientów; brak dostępu do P&L, Cash Flow, wynagrodzeń i zarządzania pracownikami. Uwaga: w firmie innego właściciela dostęp do sekcji Business ogranicza się do przyjęć/sprzedaży i raportu Materials in Stock (gdy właściciel ma plan Pro/Premium).
  • Accountant: odpowiedzialny za sekcję Business, wydatki, kategorie wydatków, pełny blok Employee Salaries oraz raporty operacyjne (w tym Suppliers). Ograniczenia: katalogi materiałów i klientów są tylko do odczytu; przyjęcia/sprzedaże są tylko do odczytu dla list i szczegółów (brak prawa do księgowania operacji); harmonogramy (kalendarz) są tylko do odczytu. Brak uprawnień do tworzenia/usuwania katalogów oraz dostępu do P&L i Cash Flow.
  • Employee: dostęp do harmonogramu pracy (kalendarz) jest tylko do odczytu. Dostęp do własnego profilu w ustawieniach. Ograniczenia: brak dostępu do Business Hub, katalogu klientów, materiałów i magazynu.

Tabela uprawnień według roli systemowej

Zasób / Operacja Owner Admin
Zarządzanie kalendarzem ✅ ✅
Katalog klientów ✅ ✅ (bez usuwania/blokowania)
Rejestracja wydatków ✅ ✅
Wynagrodzenia pracowników ✅ ❌
Przyjęcie / Sprzedaż ✅ ✅
Raporty (P&L, Cash Flow) ✅ ❌
Zasób / Operacja Accountant Employee
Zarządzanie kalendarzem 👁 (tylko odczyt) 👁 (tylko odczyt)
Katalog klientów ❌ ❌
Rejestracja wydatków ✅ ❌
Wynagrodzenia pracowników ✅ ❌
Przyjęcie / Sprzedaż 👁 (tylko odczyt) ❌
Raporty (P&L, Cash Flow) ❌ ❌

Legenda: ✅ — pełny dostęp, 👁 — tylko odczyt, ❌ — brak dostępu.